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基金评级报告:2020年四季度(完整文档)

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基金评级报告:2020年四季度(完整文档)

 

 一、 本期评级结果综述

 四季度各股票指数迎来普涨,上证综合指数、沪深 300

 指数和深证成分指数分别上涨 5.0%、7.4%和 10.4%;中小市值板块表现更佳,中小板指数和创业板指数分别上涨 10.6%和 10.5%。权益方向基金普遍实现正收益,股票基金指数和混合基金指数分别上涨 7.7%和 7.7%。

 中债总财富指数四季度上涨 1.3%,期间中证债券基金指数上涨 0.9%。本期入选招商证券五星评级的基金共计 199 只,其中包括 17 只股票型基金、45 只偏股混合型基金、74 只平衡混合型基金、4 只偏债混合型基金、30 只纯债型基金、9 只一级债券型基金 和 20 只二级债券型基金。评级计算截止日为 2020 年 1 月 31 日。

 表 1:本期五星级基金调入调出情况(计算截止日:2020 年 1 月 31 日)

 本期调入五星级:

 本期调出五星级:

 代码 简称 2019 年四 季度评级 2019 年三季 度评级 基金 类型 代码 简称 2019 年四季 2019 年三季 度评级 度评级 基金 类型 001956 国联安科技 ★★★★★

 ★★★★ 股票型 000854 鹏华产业 ★★★☆ ★★★★☆ 股票型 540010 汇丰科技 ★★★★★

 ★★★ 股票型 002621 中欧消费 ★★★★ ★★★★★ 股票型 001009 上投安全 ★★★★☆

 ★★★★ 股票型 001104 华安新丝路 ★★★☆ ★★★★☆ 股票型 000418 景顺成长之星 ★★★★★

 ★★★★ 股票型 110022 易方达消费 ★★☆ ★★★★☆ 股票型 000828 泰达机遇 ★★★★★

 ★★★★ 股票型 161606 融通行业 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 257070 国联安优选 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 519002 华安安信 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 003095 中欧医疗 ★★★★★

  偏股混合 040035 华安逆向 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 519005 海富通股票 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 519056 海富通内需 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 320007 诺安成长 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 163415 兴全模式 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 519778 交银经济 ★★★★★

  偏股混合 210005 金鹰主题 ★★★★ ★★★★☆ 偏股混合 001513 易方达信息 ★★★★★

  偏股混合 161810 银华内需 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 000601 华宝创新 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 610004 信达小盘 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 100060 富国高新 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 206007 鹏华优选 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 001702 东方科技 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 180012 银华富裕 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 550009 信诚小盘 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 460007 华泰行业 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 000522 华润科技 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 000294 华安生态 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 270021 广发聚瑞 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 001955 中欧养老 ★★★★ ★★★★★ 偏股混合 379010 上投中小盘 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 160605 鹏华 50 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 519670 银河行业 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 519915 富国消费主题 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 519672 银河蓝筹 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 000117 广发轮动 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 161706 招商成长 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 519736 交银新成长 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 377240 上投新兴 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 110011 易方达中小盘 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 398041 001000 中海量化 中欧明睿 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 偏股混合 偏股混合 000083 519688 汇添富消费 交银精选 ★★★☆ ★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ 偏股混合 偏股混合 000965 汇丰新动力 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 260108 景顺成长 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 001268 富国国家 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 260104 景顺增长 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 000940 富国中小盘华夏复兴 中海成长 光大行业 富国主题 上投行业 泰信中小盘 广发创新 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 000532 景顺优企 ★★★☆ ★★★★☆ 偏股混合 000031 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 166002 中欧蓝筹 ★★★☆ ★★★★★ 偏股混合 398001 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 260109 景内需贰 ★★☆ ★★★★★ 偏股混合 360016 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 162605 景顺鼎益 ★★☆ ★★★★★ 偏股混合 100039 ★★★★★

 ★★★★ 偏股混合 320012 诺安主题 ★★★ ★★★★★ 偏股混合 377530 ★★★★★

 ★★★ 偏股混合 519700 交银主题 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 290011 ★★★★★

 ★★ 偏股混合 001007 国联安鑫安 ★★★☆ ★★★★★ 平衡混合

  002939 ★★★★★

  平衡混合 000431 鹏华品牌 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合

  本期调入五星级:

 本期调出五星级:

 代码 简称 2019 年四 季度评级 2019 年三季 度评级 基金 类型 代码 简称 2019 年四季 2019 年三季 度评级 度评级 基金 类型 003105 光大永鑫 ★★★★☆

  平衡混合 001278 前海能源 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 519773 000717 交银数据 融通三动力 ★★★★★ ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 平衡混合 001445 000408 华安改革主题 民生城镇 ★★★★ ★★★☆ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 001210 天弘互联网 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 001500 泓德远见 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 000404 易方达新兴 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 217005 招商先锋 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 213006 001809 宝盈核心 中信建投智信 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 001563 002770 华富健康文娱 安信新回报 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 000698 宝盈科技 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 001117 中欧精选 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 000755 富安达新兴 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 001543 宝盈新锐 ★★★☆ ★★★★★ 平衡混合 002264 700003 华夏乐享 平安策略 ★★★★★ ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 平衡混合 000167 001398 广发聚优 华泰生活 ★★★☆ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 000073 上投成长 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 000634 富国天盛 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 002844 金鹰多元策略 ★★★★★

  平衡混合 001449 华商双驱 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 002669 519642 华商万众 银河智造 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 202023 519959 南方成长 长信多利 ★★★☆ ★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 673060 西部景瑞 ★★★★★

  平衡混合 540004 汇丰 2026 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 000541 华商创新 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 162203 泰达稳定 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 002132 001861 广发鑫享 富安达健康 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 000529 001170 广发竞争 泰达复兴 ★★★☆ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 519133 海富通改革 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 519651 银河转型 ★★★★ ★★★★★ 平衡混合 040015 华安灵活 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 070018 嘉实回报 ★★★☆ ★★★★★ 平衡混合 001227 001795 中邮信息 上投文体 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ 平衡混合 平衡混合 000970 040004 东方红睿元 华安宝利 ★★★☆ ★★★★ ★★★★☆ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 000663 002160 国投美丽中国南方转型驱动 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 270002 260103 广发稳健景顺平衡 ★★★★ ★★☆ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 001279 001534 中海积极 华宝万物 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 平衡混合 平衡混合 001487 180020 宝盈优势 银华成长 ★★☆ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ 平衡混合 平衡混合 166301 华商新趋势 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 000574 宝盈新价值 ★☆ ★★★★★ 平衡混合 001959 华商乐享 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 002767 泰康宏泰 ★★★☆ ★★★★☆ 偏债混合 001808 162201 银华互联网 泰达成长 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 003210 001776 博时智臻 中欧兴利 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 纯债型 纯债型 001864 中海长三角 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 001911 博时裕恒 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 002577 南方龙头 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 003329 万家鑫安 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 410007 000390 华富价值增长 华商优势 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 平衡混合 平衡混合 000419 002832 大摩优质 工银恒享 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 纯债型 纯债型 001471 融通新能源 ★★★★★

 ★★★★ 平衡混合 675041 西部合享 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 519929 长信电子信息 ★★★★★

  平衡混合 002549 嘉实稳祥 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 002783 东方红价值 ★★★★★

  偏债混合 003285 国寿安康 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 001203 东方红稳健 ★★★★★

 ★★★☆ 偏债混合 003327 万家鑫璟 ★★★★ ★★★★★ 纯债型 003575 大成惠益 ★★★★★

  纯债型 233005 大摩强债 ★★★★ ★★★★★ 一级债 003438 招商招怡 ★★★★★

  纯债型 000045 工银产业债 ★★★★ ★★★★★ 二级债 519622 银河君怡 ★★★★★

  纯债型 002738 泓德裕康 ★★★★ ★★★★★ 二级债 519786 004136 交银裕利博时民泽 ★★★★★ ★★★★★

 纯债型 纯债型 002986 泰康丰盈 ★★★★ ★★★★★ 二级债 003949 兴全稳泰 ★★★★★

  纯债型

 003614 信诚景瑞 ★★★★★

  纯债型

  本期调入五星级:

 本期调出五星级:

 代码 简称 2019 年四 季度评级 2019 年三季 度评级 基金 类型 代码 简称 2019 年四季 2019 年三季 度评级 度评级 基金 类型 004052 华夏鼎智 ★★★★★

  纯债型

 003888 汇安嘉源 ★★★★★

  纯债型 000128 大成景安 ★★★★★

  纯债型 003424 江信洪福 ★★★★★

  纯债型 003223 广发景丰 ★★★★★

  纯债型 070009 嘉实短债 ★★★★★

  纯债型 003569 招商招丰 ★★★★★

  纯债型 003384 金鹰添盈 ★★★★★

  纯债型 003382 民生鑫享 ★★★★★

  纯债型 002447 博时裕安 ★★★★★

 ★★★★ 纯债型 004106 中信保诚稳丰 ★★★★★

  纯债型 003417 中加丰泽 ★★★★★

  纯债型 164208 天弘丰利 ★★★★★

  一级债 166008 中欧强债 ★★★★★

 ★★★★ 一级债 217011 招商安心 ★★★★★

  一级债 002925 广发集源 ★★★★★

  二级债 003037 广发集瑞 ★★★★★

  二级债 003109 光大安和 ★★★★★

  二级债 003546 长城久信 ★★★★★

  二级债 020033 国泰民安 ★★★★★

 ★★★★ 二级债 660009 农银收益 ★★★★★

 ★★★★ 二级债 675081 西部祥盈 ★★★★★

  二级债 数据来源:招商证券基金评价和分析系统

 二、 招商证券基金评价结果(计算截止日:2020-1-31)

 股票型基金

 基金代码 基金简称 2020-1-31 2019-10-25 基金经理 000913 农银汇理医疗保健主题 ★★★★★ ★★★★★ 赵伟 000960 招商医药健康产业 ★★★★★ ★★★★★ 李佳存 001645 国泰大健康 ★★★★★ ★★★★★ 徐治彪 001410 信达澳银新能源产业 ★★★★★ ★★★★★ 冯明远 001766 上投摩根医疗健康 ★★★★★ ★★★★★ 方钰涵 001956 国联安科技动力 ★★★★★ ★★★★ 潘明 001915 宝盈医疗健康沪港深 ★★★★★ ★★★★★ 曹潜,郝淼 001717 工银瑞信前沿医疗 ★★★★★ ★★★★★ 赵蓓 000751 嘉实新兴产业 ★★★★☆ ★★★★☆ 归凯 000746 招商行业精选 ★★★★★ ★★★★★ 贾成东 000831 工银瑞信医疗保健行业 ★★★★☆ ★★★★☆ 赵蓓,谭冬寒 540010 汇丰晋信科技先锋 ★★★★★ ★★★ 陈平 001009 上投摩根安全战略 ★★★★☆ ★★★★ 陈思郁 000780 鹏华医疗保健 ★★★★★ ★★★★★ 金笑非,郎超 000418 景顺长城成长之星 ★★★★★ ★★★★ 刘晓明 000828 泰达宏利转型机遇 ★★★★★ ★★★★ 王鹏 399011 中海医疗保健 ★★★★★ ★★★★★ 易小金

  基金代码 基金简称 2020-1-31 2019-10-25 基金经理 002980 华夏创新前沿 ★★★★

 林晶 001313 上投摩根智慧互联 ★★★★ ★★★ 郭晨 001126 上投摩根卓越制造 ★★★★ ★★★★ 李德辉 001482 上投摩根新兴服务 ★★★★ ★★★ 郭晨,杨景喻 002300 长盛医疗行业 ★★★★ ★★★☆ 周思聪 001975 景顺长城环保优势 ★★★★ ★★★ 杨锐文 001171 工银瑞信养老产业 ★★★★ ★★★☆ 赵蓓 00...

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