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URORA 极光 2021 餐饮外卖商户 研究报告 极光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 2021 年 12 月
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2 极光观点
目前餐饮商户以中小微企业为主，餐饮外卖行业整体连锁化、 规模化程度较低，近七成餐饮商户为个体户，超六成商户员 工数量不足 5 名
进驻线上外卖平台的餐饮商户数量保持上升，高效的配送效 率、庞大的用户规模、良好的用户口碑成为餐饮商户希望外 卖平台能够提供的价值
在外卖业务的经营过程中，费用、竞争以及订单稳定性是商 户最关心的三个问题；针对商户关心的外卖经营问题，外卖 平台实行了费率透明化改革，在更换新费率商家中，超九成 表示向平台交纳的佣金（技术服务费）低于 8%
新费率制度使外卖行业收费标准更加透明化和清晰化，让餐 饮商户对外卖经营情况与走向有更清晰的认知，八成商户看 好费率改革对行业带来的正向作用，过半商户表示透明化的 费率能够切实保障他们在经营过程中的知情权 自外卖行业首个国标推行以来，餐饮商户积极响应政策号召， 近九成商户已践行国标倡导行为，餐饮外卖行业朝标准化、 规范化方向发展 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光
3 目录 CONTENTS 01 餐饮外卖行业概况 02 餐饮外卖商户现状 03 餐饮外卖商户案例 04 餐饮外卖行业前景 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4 URORA 极光
PART 01 「餐饮外卖行业概况 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4A URORA 极夕 E
5 餐饮外卖市场规模 外卖业务成为餐饮行业营收增长的 重要突破口 • 在疫情元年 2020 年期间 ， 餐饮行业总体收入同比下降 16.6% , 疫情因 素让餐饮行业收入在近八年来首次出现下滑现象；但与此同时，线上 外卖收入仍然保持稳步上升趋势 ， 在 2020 年收入达到 6561 亿元 ， 同 比增长 13.3% ，外卖业务对餐饮收入的贡献度同样显著上升 ， 2020 年 占餐饮收入比例达 16.6% ，外卖业务的飞速发展使其成长为餐饮行业 重要增长引擎 餐饮行业收入及同比增速变化
麴蹄源：国 n 充计局; 2O21E 餐饮收入数据与增速数据为极光戚院预测数据 取数周期: 2012.01-2021.09 线上外卖收入及占比变化
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6 线上餐饮外卖行业用户情况 ■线上外卖用户规模持续扩大，下沉 城市用户占比超一线城市 • 据 CNNIC 报告 ， 今年 6 月我国网上外卖用户总规模已达 4.7 亿 ， 对比去 年同期增加约 6000 万人 ， 需求端用户市场的扩大为整体餐饮行业提供 了广阔的市场机会 • 线上餐饮外卖平台中，超八成用户年龄在 35 岁以下；低线城市外卖用 户规模超一线城市，三线及以下城市的用户占比超四成 0000-X 网上外卖用户规模及使用率变化 ・ 用户规模(单位：亿) -O- 使用率 5 5
4 4
3 3
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---------------------- 线上外卖平台用户画像 -------------------------
数据来源：极光 iAPP (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;取数周期：
2021.11 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极夕
7 餐饮外卖行业发展环境 ■政策、经济.社会和技术四驾马车 为餐饮外卖行业保驾护航 • 自去年疫情发生以来，针对餐饮行业的复苏与稳定，各级政府出台了 有力的相关政策，涉及税收减免、社保费减免、金融贷款支持等多方 面，全力保障中小餐饮企业顺利渡过疫情期，实现市场的可持续健康 发展；在经济、社会、技术多重利好因素的作用下，我国餐饮外卖行 业发展脚步依然稳健有力 近一年来餐饮行业扶持政策
《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的 公告》提出对餐饮业免征增值税 多地地方政府出台帮扶政策，如广州人社部门《关于深入推进 "粤菜师傅”羊城行动促进餐饮从业人员稳岗就业工作方案》 推出 11 条措施支持餐饮企业稳定岗位，对中小微餐饮企业实 行 5 个月的社保缴费全免 商务部联合其他七个部门发布《关于开展小店经济推进行动 的通知》，提出到 2025 年达成“百城千区亿店”的目标，推 动中小微餐饮市场发展 《政府工作报告》指出要引导银行扩大信用贷款、持续增加首 贷户，推广随借随还贷款，使资金更多流向小微企业、个体工 商户、新型农业经营主体，对受疫情持续影响行业企业给予定 向支持 经济因素 社会因素 ♦ 去年以来，“居 ♦ 我国人口多且密 ♦ 技术因素 家 消 费 ”“ 宅 配 到 家 ” 成 为 疫 情 防 控 之 下 互 联 网 经济新模式，大 批餐饮企业加速 推进外卖业务 集 的 特 征 为 外 卖 业提供人口红利 ♦ 快节奏的生活方 式逐渐流行 ♦ 疫情催生了 "宅 家文化” 随着互联网对餐 饮业的快速渗透 以及线上餐饮信 息服务系统的发 展，传统外卖业 迅速步入数字化 餐饮时代 翊斗来源：薪朝播 S 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光
8 互联网餐饮外卖平台价值体现 ■互联网平台数字化资源为外卖经营 生态备足养分 • 外卖商家通过外卖平台资源池的链接实现了外卖业务的数据支持、客 户流量支持、经营运营支持等，这使得餐饮业实现了数字化、高技术 发展，并催生了餐饮行业新业态的诞生与发展，如外卖代运营服务、 共享厨房等，延长了餐饮行业的产业链，完善了产业生态；外卖平台 在提供丰富资源链接的同时，也通过费率改革等措施让商家们更充分 地享受到平台资源 互联网外卖平台与餐饮外卖商户的互动链条
数据链接 业务链接 客户链接 知识链接 ♦ • • 餐饮新业态 催 生 外卖代运营 服务 共享厨房 跑腿代购 社区小店 餐饮多品牌化 平台为餐饮外卖商户提供强大的流量支持 外卖行业 app MAU 及日均新增用户变化 一月活跃用户（单位：万）
一日均新增用户（单位：万）
60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 38741.9 559.6
50660.4 2000 1600 1200 521.7 800 7 400 0 。
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2020.11-2021.11 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 AURORA 极光
PART 02 「餐饮外卖商户现状 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4A URORA 极夕 E
10 餐饮外卖商户概况 ■小微商户撑起餐饮外卖行业半边天 • 极光调研显示，餐饮外卖行业中的参与主体以中小微商家为主，近七 成餐饮外卖商户为个体户 ， 62.2% 的商户仅有不到 5 名的员工；从商 户的外卖订单平均客单价的分布上看，超七成的商户外卖订单客单价 在 10 元至 29 元的价格区间中 ， 其中 36.5% 的外卖订单客单价为 10-19 元 ， 38.1% 的外卖订单客单价处于 20-29 元之间 餐饮商户类型分布 ■个体商户■连锁商户 餐饮商户员工数量分布 ■少于 5 名 ■ 5-10 名 ■ 11-20 名 ■ 20 名以上 餐饮商户外卖订单平均客单价分布
10 元以下 10-19 元 20-29 元 30-39 元 40-49 元 50 元及以上 数据来源：极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG)，•礴嬲；2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 AURORA 极光
11 餐饮外卖商户概况 〃堂食为主，外卖为辅〃仍然是当 下餐饮商户主流经营理念 • 纵观受访餐饮商户的业务经营模式，"堂食为主，外卖为辅”依然是 目前最普遍的经营模式，仅有 10% 左右的餐饮商户外卖收入占餐饮总 收入的比例超50% • 从餐饮商户堂食和外卖的成本占营收比重对比上看，对于业务重心在 外卖上的餐饮商户来说，其刚性成本如房租和人力支出等可得到压缩, 而整体的利润空间相较于堂食能够获得 10% 左右的提升 餐饮商户外卖收入占餐饮总收入的比重分布
餐饮商户堂食和外卖业务成本占营收比重对比 ■食材■房租■人工■税费杂项■佣金费用
数据来源：极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;b^ 期: 2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光
12 餐饮外卖商户概况 ■疫情下近八成餐饮商户表示在房租 上存在压力 • 自 2020 年疫情爆发以来 ， 餐饮行业总体收入走低，但与此同时，在餐 饮经营的成本支出方面，商铺租金依然维持在高位，这无疑给商户带 来不少压力；据中国饭店协会的调研报告 ， 77.5% 的餐饮商户表示在 门店租金上存在一定的经营压力 • 调研中有餐饮商户坦承，在疫情反复和不稳定的情况下，若无法与业 主达成减租协议，租金压力会一直存在
疫情下餐饮商户的经营压力来源
餐饮商户表示餐厅的经营压力来自于 门店租金压力 数据来源：中国饭店协会
66 租金对我们来说一直是比较大的 ,今年我们都是 交租， 房东业主都不愿意减，更别谈免 租了，今年疫情反复的时候，我 们有一段时间也没有办法开门营 业复工，但业主不肯让步，租金 还是要交 I - 餐饮商户徐姐
资料来源:极光砌 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) 调研周期 ：
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13 餐饮外卖商户概况 疫情后餐饮商户纷纷投身外卖业务, 线上外卖平台活跃商户数持续上升 • 近五成商户表示在最近一到两年才开始经营外卖业务 ， 自 2020 年疫情 发生后，餐饮商户着力开拓外卖市场，超 3 成餐饮外卖商户表示在疫 情期间，外卖业务收入对餐饮总收入的贡献对比以往有所提升 • 线上外卖平台商家版月均日活跃用户保持上升趋势，今年 11 月，外卖 平台商家版月均 DAU 达近一年来的峰值
48.6% 的餐饮商户在 最近一到两年期间开 始经营外卖业务 31.5% 的餐饮商户在疫情 期间，外卖业务收入占餐 饮总收入比重有所提升 数据来源：极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;b^ 期: 2021.11-2021.12 外卖平台商家版月均 数据来源:极光 iAPP(Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;bJ^ 期：
2019.11-2021.11 b 攵范围：美邸卜卖商魂、饿了么商家版、饿百零售商家版去重月均 DAU 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 4 URORA 极光
14 餐饮商户外卖平台价值认知 快捷及时的配送和庞大的用户规模 成为商户们最看重的外卖平台价值 • 在外卖平台赋予商户们的各功能和价值中，餐饮商户首要看重的功能 价值是平台配送是否能够快捷及时送达至消费者手上；其次是外卖平 台的用户情况，拥有足够大的用户规模以及良好的用户口碑也是商户 们经营线上外卖业务时希望平台能够带给他们的价值 餐饮商户看重的外卖平台使用价值 ■价值重要性得分
配送快捷及时 ♦
平台用户规模大 ♦
平台用户口碑好.
平台系统稳定
平台操作简易
外卖骑手管理规范 ♦
营销推广服务到位 ♦
有对商家的培训指导 ♦ 4.81 4.55 4.52 4.23 3.94 3.65 2.90 2.18 数据来源：极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG);礴嬲；2021.11-2021.12 价值重要性得分: (E 频数 D 排序位置权值)/本题填写人次
A URORA 极光 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13
15 餐饮商户对外卖平台的满意度评价 ■餐饮商户对外卖平台的用户流量与 系统运维评价最高 • 在餐饮商户对外卖平台各方面的满意度评价中，表现最好的是平台的 用户规模 ， 有 68.2% 的商户表示满意平台的用户规模与流量；其次有 68.1% 的商户对平台的简易方便的操作表示满意；平台的系统稳定性 和平台用户口碑分别在商户满意度排名中位列第三和第四 餐饮商户对外卖平台各方面的满意度
甥睐原：睚调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG); 取数周期: 2021.11-2021.12 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 URORA 极光
16 餐饮商户外卖经营关注点 ■费用、竞争以及订单稳定性是商户 在经营中最关心的三个问题 • 极光调研显示餐饮商户在经营线上外卖业务时，最关注的前三个问题 是外卖平台费用、同类商户间的竞争以及外卖订单的稳定性；其次， 外卖配送的稳定性、投诉问题的处理等也是商户们在经营中比较关心 的问题 餐饮商户线上外卖业务经营的问题关注度得分情况 ❾。外卖平台费用
3.0 同类商户的竞争
1.5 外卖订单量稳定性
1.4 外卖配送稳定性
1.3 外卖投诉问题处理
1.2 线上营销经验
与骑手的沟通问题
菜单、菜品设计
0.7 0.6 0.5 数据^源：极光调研 (Aurora Mobile, NASDAQ: JG) ;bJS 期: 2021.11-2021.12 关注度得分：选择该选项的商户比例 *5 深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有© 2011-2021 粤 ICP 备 12056275 号-13 A URORA 极光
17 餐饮外卖商户平台费率感知 ■餐饮商户迎外卖费率新模式，超九 成商户交纳的佣金低于 8% • 今年 5 月，外卖平台推行了新的费率模式，商家需要向平台支付费用 主要包括技术服务费和履约服务费，其中技术服务费为商户交纳给平 台的“佣金"，而履约服务费则可理解为配送服务费，只有商户在选 择了平台配送方式时才会产生这部分的费用 • 平...
